По данным Thomson Reuters Deals Intelligence, в первой
половине года рынки акционерного капитала показали неплохую динамику. Общий
объем привлеченных средств как при первичных, так и вторичных размещениях
составил $400,1 млрд, что на 33% больше, чем в прошлом году, и является лучшим
показателем с 2015 года. Количество размещений в первом полугодии составило
2735, что на 29% больше, чем годом ранее, и является крупнейшим показателем с
1996 года.
Наиболее яркую динамику показал
рынок первичных размещений акций (IPO). За первые шесть месяцев 2017 года
компании привлекли в ходе IPO $79,4 млрд, что на 67% больше, чем годом ранее, и
является максимальным объемом для первого полугодия с 2015 года. Рост был
отмечен во всех регионах, самым впечатляющим стал рост рынка IPO в США — за
первую половину года компании привлекли $20,7 млрд от 69 сделок, что на 239,7%
больше, чем годом ранее. На втором месте по динамике роста рынка IPO Азия, +69%,
до $30,3 млрд. Регион EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) показал скромный
рост на 6% — до $19,5 млрд. В США активнее всего в первом полугодии размещались
компании высокотехнологичного сектора, они заняли три места в десятке самых
крупных размещений. Самым значительным IPO стало размещение компании Snap Inc., владеющей мессенджером
Snapchat,— в ходе мартовского IPO компания привлекла $3,9
млрд.
В Европе активнее всего размещали
свои акции компании финансового сектора, заняв семь строчек из десяти в списке
самых крупных размещений. Из всех европейских стран больше всего на размещениях
выручили британские компании — $3,5 млрд от 25 сделок.
В Азии больше всего средств при
IPO было привлечено на Шанхайской фондовой бирже — $9,5 млрд за 111 выпусков.
Активнее всего в Азии размещались в первом полугодии компании финансового
сектора (23% от всего объема привлеченных средств), промышленно-энергетического
сектора (12%) и технологического (11%).
Активнее всего в размещениях
акций в первом полугодии участвовал американский банк JP Morgan — он участвовал в 206 размещениях на общую сумму
$31,3 млрд, заработав на этом $778,8 млн. На втором месте еще один американский
банк — Morgan Stanley,
поучаствовавший в 217 размещениях на общую сумму $30,7 млрд и заработавший на
этом $706,2 млн. Тройку замыкает американский Goldman
Sachs, заработавший $632,6 млн в ходе 177 размещений
на общую сумму $30,2 млрд.
Коммерсантъ
03.07.2017
