|»

Размещение ценных бумаг

|»

Способы размещения ценных бумаг

3. Размещение акций акционерного общества путем подписки

Дата публикации: 28.08.2021

Размещение акций акционерного общества путем подписки

Одним из способов привлечения инвестиций для акционерного общества является увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций путем подписки. Порядок размещения акций путем подписки регулируется Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Приказом ФСФР России от 25.01.2007 № 07-4/пз-н "Об утверждении Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг".

Согласно пункту 6.1.1 Стандартов эмиссии решением о размещении дополнительных акций путем подписки является решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций, которое должно содержать:

1. Количество размещаемых дополнительных акций (обыкновенных и привилегированных) в пределах количества объявленных акций.

2. Способ размещения - открытая или закрытая подписка.

3. Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения, в том числе цена для акционеров, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций.

4. Форма, порядок и срок оплаты акций. Оплата может осуществляться путем зачета денежных требований к обществу, если такая возможность предусмотрена решением об увеличении уставного капитала.

5. Срок размещения дополнительных акций или порядок его определения.

6. Порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций (пункт 6.1.2 Стандартов эмиссии).

7. Перечень имущества, которым могут оплачиваться акции, а также наименование оценщика, привлекаемого для определения рыночной стоимости имущества (пункт 6.1.16 Стандартов эмиссии).

8. Размер (порядок определения размера) вознаграждения андеррайтеров, который не должен превышать 10% цены размещения акций (пункт 2 статьи 36 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

9. Указание круга лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции (либо порядок его определения), в случае размещения акций по закрытой подписке (пункт 6.1.8 Стандартов эмиссии). 

10. Возможность, порядок и условия конвертации, включая количество ценных бумаг, в которые конвертируется каждая конвертируемая ценная бумага, в случае размещения путем подписки конвертируемых ценных бумаг (пункты 6.1.4 и 6.1.5 Стандартов эмиссии).

11. Иные условия размещения.

Решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) общества, если уставом ему предоставлено право принимать такое решение (пункт 2 статьи 28 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Цена размещения акций в любом случае должна соответствовать цене размещения ценных бумаг, определенной решением совета директоров (наблюдательного совета) общества, принятым до принятия решения о размещении акций (пункт 6.1.14 Стандартов эмиссии).

Если акции размещаются путем закрытой подписки только среди всех акционеров - владельцев акций этой категории (типа), такое размещение осуществляется пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа). В случае отказа кого-либо из акционеров от приобретения причитающихся ему акций, такие акции остаются неразмещенными (иной порядок может быть предусмотрен решением о размещении ценных бумаг) (пункт 6.4.8 Стандартов эмиссии). При этом количество акций этого выпуска уменьшается на число неразмещенных акций на основании данных отчета об итогах их выпуска (пункт 6.5.7 Стандартов эмиссии).

При размещении акций путем подписки их зачисление на лицевые счета в реестре владельцев именных ценных бумаг и на счета депо осуществляются только после полной оплаты и не позднее последнего дня срока размещения акций, установленного в решении о выпуске (пункт 6.4.10 Стандартов эмиссии).

ПРОЦЕДУРА РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ ПУТЕМ ПОДПИСКИ

ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

1. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА. 

Совет директоров принимает решение о созыве общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций. Если уставом общества принятие такого решения входит в компетенцию совета директоров, на его заседании выносится решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.             

(пункт 2 статьи 28, статья 54 Федерального закона "Об акционерных обществах").           

2. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте о созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента ИЛИ о проведении заседания совета директоров и о его повестке дня (в случае, если решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров)

(пункт 4, подпункты 1, 2 пункта 14 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», пункты 6.2.1, 6.2.2 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н)

3. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

для принятия решения об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций, если уставом общества принятие такого решения не отнесено к компетенции совета директоров

(статья 28 Федерального закона "Об акционерных обществах").

4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

(пункт 4, подпункт 1 пункта 14 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», раздел 2.2, пункт 6.2.1 Положения о раскрытии информации)

5. УТВЕРЖДЕНИЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

(пункт 2.3.2 Стандартов).

6. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ

(пункт 4, подпункт 1 пункта 14 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», раздел 2.3 Положения о раскрытии информации)

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ВЫПУСКА АКЦИЙ РЕГИСТРИРУЮЩИМ ОРГАНОМ

(раздел 2.4, пункты 5.2.1, 5.2.2 Стандартов)

8. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ

(раздел 2.4 Положения о раскрытии информации). 

9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ

(статья 24 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"; раздел 2.5 Стандартов)

10. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ НА ЭТАПЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

(раздел 2.5 Положения о раскрытии информации)

11. ОПЛАТА АКЦИОНЕРАМИ АКЦИЙ В ПОЛНОМ РАЗМЕРЕ

если уставный капитал общества увеличивается не за счет имущества общества

(пункт 6.4.10 Стандартов эмиссии, пункт 5 статьи 28 Федерального закона «Об акционерных обществах»)

12. УТВЕРЖДЕНИЕ ОТЧЕТА ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА АКЦИЙ

Отчет утверждается единоличным исполнительным органом общества, если уставом принятие решения по этому вопросу не отнесено к компетенции коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) общества

(статья 25 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"; раздел 2.6 Стандартов)

13. РЕГИСТРАЦИЯ ОТЧЕТА ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА АКЦИЙ.

(статья 25 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"; раздел 2.6 Стандартов)

14. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ОТЧЕТЕ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА АКЦИЙ.

(раздел 2.6 Положения о раскрытии информации)

15. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА

(статья 12, 28 Федерального закона "Об акционерных обществах")

Письмо ФКЦБ России "Об условиях размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, путем закрытой подписки"

Количество просмотров: 321