Минюст РФ 30.08.2013 зарегистрировал Приказ ФСФР №13-55/пз-н от 4.07.2013 - новую редакцию Стандартов эмиссии.
Текст новой редакции Стандартов скоро появится на lin.ru и в разделе "информационные материалы" всем известного, надеюсь, сайта :-)
Дата: 05.09.2013 03:59
Автор: Alex_Miron
Регистрация: 04.03.2009
Сообщений: 625
Спасибо, за хорошую инфу.
Бум ждать публикации
Дата: 23.10.2014 10:56
Автор: Dilya
Регистрация: 24.08.2012
Сообщений: 32
Коллеги, помогите, пожалуйста правильно прочитать п. 9.2 новой инструкции ЦБР 148-И по эмиссии ЦБ
9.2. Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг может сопровождаться регистрацией проспекта ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем подписки - должна сопровождаться регистрацией проспекта ценных бумаг, за исключением случаев, если соблюдается хотя бы одно из следующих условий: в соответствии с условиями размещения ценных бумаг они размещаются лицам, являющимся квалифицированными инвесторами, при условии, что число лиц, которые могут осуществить преимущественное право приобретения таких ценных бумаг, без учета лиц, являющихся квалифицированными инвесторами, не превышает 500; в соответствии с условиями размещения акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, они размещаются лицам, которые на определенную дату являлись или являются акционерами кредитной организации - эмитента, при условии, что число таких лиц без учета лиц, являющихся квалифицированными инвесторами, не превышает 500; в соответствии с условиями размещения ценных бумаг они предлагаются лицам, число которых не превышает 150, без учета лиц, являющихся квалифицированными инвесторами, а также без учета лиц, которые на определенную дату являлись или являются участниками (акционерами) кредитной организации - эмитента, при условии, что число таких участников (акционеров), не являющихся квалифицированными инвесторами, не превышает 500; в соответствии с условиями размещения ценных бумаг они размещаются путем закрытой подписки среди лиц, число которых без учета лиц, являющихся квалифицированными инвесторами, не превышает 500; сумма привлекаемых кредитной организацией - эмитентом денежных средств путем размещения ценных бумаг одного или нескольких выпусков (дополнительных выпусков) в течение одного года не превышает 200 миллионов рублей; сумма привлекаемых кредитной организацией - эмитентом денежных средств путем размещения облигаций одного или нескольких выпусков (дополнительных выпусков) в течение одного года не превышает четыре миллиарда рублей; в соответствии с условиями размещения ценных бумаг сумма денежных средств, вносимая в их оплату каждым из потенциальных приобретателей, за исключением лиц, осуществляющих преимущественное право приобретения соответствующих ценных бумаг, составляет не менее четырех миллионов рублей при условии, что число лиц, которые могут осуществить преимущественное право приобретения таких ценных бумаг, без учета лиц, являющихся квалифицированными инвесторами, не превышает 500.
Получается, что если мы хотим выпустить неконвертируемые процентные документарные облигации с централизованным хранением объемом выпуска 1 млрд. руб. сроком на 5 лет (размещение на бирже), то нам теперь не надо регистрировать проспект?? Достаточно направить в ЦБР решение о выпуске таких облигаций?? СПАСИБО!!!
Дата: 23.10.2014 15:34
Автор: Alex_Miron
Регистрация: 04.03.2009
Сообщений: 625
А причем тут новые стандарты? Это цитирование ст. 22 ч. 1 закона О РЦБ.
Если в отношении Вашего выпуска соблюдается хотя бы одно из перечисленных условий, тогда проспект делать не нужно.
Хотя в Вашем случае - открытая подписка среди неограниченного круга лиц, если я правильно понял на сумму более 200 млн рублей - значит проспект делается.
Если что то более сложно - ограничение по возможности участия только квалифицированных инвесторов, например, тогда надо подробно смотреть каждый пункт
